Банкіри повертаються на роздрібний ринок, масово відкриваючи банківські відділення. Однак попит на приміщення стріт-рітейла спостерігається переважно з боку невеликих банків.

Вперше після кризи банки знову в числі активних орендарів і покупців торгових площ у столиці. Ряд великих мережевих агентств нерухомості в даний час підшукують приміщення стріт-рітейла відразу для декількох банківських установ. За словами ріелторів, активність властива, перш за все, невеликим українським банкам (переважно з третьої і четвертої групи фінустанов за класифікацією Національного банку України), які до кризи чи то не встигли наростити мережу, то чи відмовилися це зробити через необгрунтовано високих цін на нерухомість.

Як крупні замовників ріелтори найчастіше називають Platinum Bank і Банк Кіпру. З одиничними замовленнями на пошук приміщень до них звернулися ще 10 банків. Банкіри не приховують, що нинішня ситуація дозволяє їм більш обдумано підходити до підбору приміщень та місць розташування. "Дійсно, під час кризи утворилася певна вільна ніша на ринку комерційної нерухомості, а пропозицій щодо купівлі та оренди приміщень стало більше. Це дозволило нам виважено підходити не тільки до локації відділень, але і пред'являти підвищені вимоги до самого їх формату", – говорить член правління і директор з продажів Platinum Bank Олена Франківська. Втім, фактор ціни не всі банкіри називають як визначального. "Криза призвела до збільшення кількості вільних приміщень: багато орендарів не змогли платити високу орендну плату під час економічного спаду і розірвали договори зі своїми орендодавцями. А значить, з'явився вибір. Тому я б сказав, що нарощувати мережі банкам дозволяє швидше можливість знайти відповідне приміщення, ніж падіння ціни ", – підтверджує заступник голови правління Банку Кіпру Іван Кузовкін.

Проте активність невеликих фінустанов не зрівняється зі швидкістю відкриття відділень окремими банками другої групи – ДБ Ощадбанку Росії, Дельта Банком та Банком Кредит-Дніпро. Низькі ціни та площі, що звільнилися дозволяють їм швидко наростити регіональну мережу з метою збільшення частки своєї присутності на роздрібному ринку. Приміром, Ощадбанк Росії протягом 2010-го збільшив свою регіональну мережу одразу вдвічі, довівши кількість регіональних підрозділів до 80 відділень. Банк Кредит-Дніпро за минулий рік відкрив понад 20 нових відділень. "Успішному розширенню мережі сприяла низка факторів. Зокрема, важливу роль зіграла ринкова кон'юнктура – затребуваність ринком простих і зрозумілих банківських послуг в умовах виходу економіки з криа та активізації фінансового сектора. Крім того, ефективна робота в попередні роки дозволила банку сформувати ресурси, достатні для експансії в 2010 році. До того ж ситуація на ринку комерційної нерухомості досить сприятлива для розвитку мережі ", – говорить перший заступник голови правління Банк Кредит-Дніпро Костянтин Рижов.

В Україні зареєстровано 195 банків. 175 мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. Останні в своєму розпорядженні мають 845 філій

Правда, дана тенденція поки не характерна для всього банківського ринку. Більшість фінустанов продовжували скорочувати кількість своїх структурних підрозділів. "За відсутності повноцінного кредитного ринку та уповільнення зростання економіки фінустановам надзвичайно складно виправдовувати наявність частини своїх відділень і витрати на їх утримання", – ділиться голова правління великого банку. З першої групи банківських установ лише дніпропетровський Приватбанк (1-е місце за активами) і ВТБ Банк (7-е місце за активами) в 2010-му нарощували свою роздрібну мережу. "Протягом 2010 року банк наростив мережу продажів на два відділення: одне в Києві і одне в регіонах. При цьому збільшення відбувалося не тільки кількісне, але і якісне. Так, всього було відкрито чотири нових відділення, які відповідають сучасним вимогам групи ВТБ, і закрито два відділення староформатной мережі. Крім того, одне відділення було переведено в новий сучасний офіс ", – повідомили у ВТБ Банку. У ПриватБанку фігурує і зовсім значна цифра – 159 відділень. Тоді як філіальна мережа п'яти державних банків скоротилася майже на чверть (з початку року по жовтень було ліквідовано 75 філій, або 18,56%).

У цілому ж у минулому році українська банківська система продовжувала скорочуватися ще інтенсивніше, за темпами не поступаючись кризового 2009-му (22,6% проти 16,5% у 2009 році), в абсолютному вираженні втративши 247 структурних підрозділів. При цьому на 18 фінустанов, що перебувають у стані ліквідації, припадає всього 47 філій, решта 200 – на діючі банки. Реорганізація філіальних мереж обернулася тисячею закритих точок продажу банківських продуктів та відділень.

Столичний синдром

Банки, які все ж таки повернулися до питання збільшення роздрібних мереж, більше уваги приділяють поки столиці. Пов'язано це насамперед з наявністю в Києві найбільшого ринку в України, концентрацією 40% ВВП, грошових потоків і депозитної маси, яка акумулюється в столиці. Однак, за словами ріелторів, після кризи банки шукають вже не розкішні іміджеві приміщення в центрі, а невеликі приміщення в різних районах Києва площею 100-200 кв. м. Головні вимоги до них – гарна "прохідність", не більше п'яти хвилинпішки від метро, перша лінія будинків, перший поверх. Виняток становлять лише центральна вулиця столиці Хрещатик і Майдан Незалежності.

А ось площі в торгових центрах банкірів, як і раніше цікавлять мало. "Для класичних відділень банку ми не розглядаємо торгові центри, оскільки у них своя специфіка. Там ми плануємо розвивати напрямок кеш-кіосків і кеш-бранчів, орієнтованих виключно на споживче кредитування", – говорить Олена Франківська. Про те, що відвідувачі відділень банків, що знаходяться в торгових центрах, цікавляться в першу чергу "короткими" послугами, часто не прив'язаними до певного банку (обмін валют, комунальні платежі), говорить і Костянтин Рижов. У той же час в стаціонарні відділення банку, які розташовуються переважно поблизу транспортних розв'язок, в місцях руху городян з роботи додому і навпаки, в "спальних" районах, люди, як правило, приходять для вирішення цілого ряду фінансових питань – від розміщення коштів на депозит , оформлення платіжних карт до здійснення грошових переказів.

Не поспішають банкіри займати і місця конкурентів на вивільнених площах. І справа тут не в забобони. Як правило, фінустанови закривали структурні підрозділи в малопривабливих місцях. Хоча банкіри і визнають, що заходити в приміщення, в яких раніше розташовувалися відділення банків, значно дешевше. Останні вже оснащені необхідними комунікаціями і відповідають вимогам Національного банку. "Банкам цікаві приміщення в безпосередній близькості до потенційних клієнтів. Ключовим критерієм вибору приміщення для нового відділення є його зручне розташування для клієнта. Був банк в обраному місці раніше чи ні – це не визначальний чинник успішності відділення, тим більше що вибір попереднім банком свого місця розташування міг бути невдалим. Вибір місця розташування відділення залежить від стратегії відкриття відділень кожного банку, а ця стратегія враховує найрізноманітніші чинники ", – говорить Іван Кузовкін. Інвестиції у відкриття нового відділення залежать від ступеня готовності приміщення, його площі, а також типу відкривається відділення. "Виходячи з практики 2010 року, ця сума знаходиться в межах $ 150 тис.", – говорять у ВТБ Банку. Окупність ж таких інвестицій у фінустановах оцінюють по-різному. Однак у середньому по ринку вона становить від одного до трьох років.

Перспективні фарби

У поточному році 20 відділень Home Credit Bank змінять свої червоні вивіски на чорно-срібні Platinum Bank. У другій половині року повинні завершити злиття ПУМБ і Донгорбанк – 54 відділення останнього будуть стилізовані в кольорах більш роздрібного ПУМБу. Поки невідомо, що буде з регіональною мережею Банку Ренесснс Капітал (бренд "Ренесанс Кредит"), що нараховує 31 відділення в 16 областях України та Криму, яку група СКМ, що володіє ПУМБом і Донгорбанком, придбала разом з банком у грудні 2010-го.

Якщо ВТБ проведе операцію по покупці частки уряду російської столиці в Банку Москви, це спричинить і перепозиціювання останнього на українському ринку. На передноворічній зустрічі з інвесторами президент – голова правління ВТБ Андрій Костін заявив, що група планує купити Банк Москви не пізніше першої половини 2011 року і буде діяти за традиційною для себе схемою – купити і поглинути. Щоправда, період консолідації ВТБ і Банку Москви на інших ринках поки, за словами банкіра, не визначений. В Україні роздрібна мережа БМ Банку (дочірня структура Банку Москви) представлена 44 відділеннями.

Приміщення з престижним місцем розташування (наприклад, на Майдані Незалежності в Києві чи на Дерибасівській в Одесі) коливаються в ціні від $ 100 до $ 300 за 1 кв. м. у місяць

У процесі консультацій з продажу Volksbank International (VBI), що володіє в Україну львівським Фольксбанк, знаходиться і австрійська банківська група Österreichischen Volksbanken (ÖVAG). У якості ймовірного покупця австрійські ЗМІ називають Ощадбанк Росії. При успішному завершенні операції регіональна мережа української "дочки" останнього може збільшитися на 55 відділень, представлених переважно в західних регіонах України, Київській та Одеській областях. Втім, за словами першого заступника голови правління ДБ Ощадбанку Росії Олександра Ведяхін, без оглядки на можливу оборудку банк самостійно планує до кінця 2011 року збудувати регіональну мережу, що нараховує 130 відділень. "Заплановано відкриття ще 50 роздрібних відділень. Пріоритетними для розвитку регіональної мережі, як і раніше залишаться АР Крим, Київ та Київська область. Крім цього, для поліпшення обслуговування клієнтів і організації банківських процесів планується розширити мережу відділень в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській , Дніпропетровській та Львівській областях ", – говорить Олександр Ведяхін.

У лідерах залишиться і Банк Кредит-Дніпро, який запланував на поточний рік збільшення числа відділень ще більш ніж на 50%.

Одним словом, у новому році банкіри не планують так само активно реорганізовувати свої регіональні мережі, як у 2010-му, хоча загальна тенденція на ринку – як і раніше оптимізація. "Зараз мова йде не про зростання регіональної мережі, а про ефективне використання вже діючих відділень, в яких продаються банківські послуги", – говорить директор департаменту організації роботи з приватними особами та СМБ Астра Банку Ігор Приходько. З іншого боку, багато банкіри зізнаються, що в кризу роздрібні портфелі виявилися стабильне корпоративних, хоча протягом кількох місяців 2008-2009-го вони і показували "сплеск" дефолтних, коли відбувалися звільнення людей і спостерігався спад загальноекономічної активності. Але вони досить швидко повернулися в норму, і їх продуктивність стала відмінною. А це суттєвий аргумент для банкірів, щоб зміщувати бізнес в цей бік, використовуючи філіальну мережу для видачі кредитів населенню. Не виправдала себе і модель інтернет-банкінгу, яку фінустанови стали активно впроваджувати після кризи. Зараз грошима фізичних осіб фондується половина банківських балансів, розповідають банкіри, а через інтернет пасиви в банк не притягнеш. Без філіальної мережі про гроші "фізиків" можна фактично забути. А значить, 2011 рік обіцяє не тільки зупинити реорганізацію та оптимізацію структурних підрозділів фінустанов, але й відновити активне нарощування точок продажу банківських послуг.

Скільки коштує відділення побудувати

Початкові інвестиції у відкриття відділення площею 130-150 кв. м складають близько 400 тис. грн. (Капітальні вкладення порівнянні по всіх регіонах). За змінним витратам Київ традиційно дорожче за рахунок вартості персоналу та орендних ставок. Щоб вийти на точку беззбитковості і почати приносити прибуток, відділенню може знадобитися близько року. Окупність ж відділення становить до трьох років. Інвестицій в приміщення, яке раніше вже використовувалося як банківське відділення, буде потрібно втричі менше, ніж при відкритті точки продажів з нуля.

За матеріалами: Інвестгазета

Tweet

РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТІВ, ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ