Київська міська державна адміністрація продала іноземним інвесторам свої єврооблігації на 300 млн доларів. Про це повідомив інформоване джерело.

Прибутковість паперів склала 9,375% річних, термін обігу – 5 років. Основними покупцями виступили інвестори з Росії, США і Великобританії. Менеджерами випуску паперів є банки: Credit Suisse, ВТБ, Deutsche Bank і Внешекномбанк.

Кошти від продажу єврооблігацій Київміськадміністрація має намір направити на погашення єврооблігацій-2007, а також на проекти, реалізація яких передбачена програмою соціально-економічного розвитку Києва.

Нагадаємо, що минулого тижня Київська міська рада збільшила максимальну ставку до 9,6% річних з початкового стелі в 7,8% по планованому випуску євробондів Києва. З 15 червня влада Києва проводили у п'яти містах Європи та США роуд-шоу нового випуску євробондів. Організатором випуску обраний інвестиційний банк Credit Suisse.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's напередодні підвищило довгостроковий кредитний рейтинг міста Києва до рівня В-зі стабільним прогнозом з ССС +.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло цим розміщуваних в кінці червня борговими паперами з піврічним купоном і погашенням в 2016 році рейтинг на рівні B-(exp). Агентство Moody's Investors Service присвоїло євробондами Києва рейтинг на рівні (P) B2 зі стабільним прогнозом.

У середині липня Києву потрібно погасити попередній семирічний випуск євробондів на суму $ 200 мільйонів з купоном 8,625% річних. Крім погашається в липні випуску, на ринку обертаються п'ятирічні євробонди міста на суму $ 250 мільйонів з купоном 8,25% річних з погашенням в 2012 році і десятирічні на $ 250 мільйонів з купоном 8% з погашенням в 2015 році.

Україна раніше в червні розмістила п'ятирічні суверенні єврооблігації на $ 1,25 мільярда з купоном 6,25% річних.

За матреіалам: Українські новини

Tweet