ПАТ Житомирський маслозавод (ТМ Рудь) 9 грудня 2010 року завершити розміщення дебютного випуску облігацій обсягом 75 млн грн зі строком три роки, повідомили в ІК Concorde Capital, яка виступила андеррайтером випуску.

Обсяг заявок, що надійшли в кілька разів перевищив обсяг випуску. Ефективна прибутковість беззаставних облігацій склала 17,00-17,49% річних.

"Результати розміщення перевершили наші очікування. Наша компанія залучила достатньо оборотного капіталу на нову програму розвитку. Враховуючи сезонність нашого сегменту, щоквартальні платежі за облігаціями набагато вигідніше щомісячних за кредитами. Даний випуск допоміг істотно здешевити кредитний портфель і вийти з банками на новий рівень відносин", – повідомляє Сергій Вівсик, генеральний директор ПАТ Житомирський маслозавод.

Купонна ставка по облігаціях номіналом 1 тис. грн на перший рік обігу встановлено на рівні 18% річних із щоквартальною виплатою купона. Облігації були розміщені з премією до номіналу. Дата погашення випуску – 17 жовтня 2013 року.

"У ході формування книги заявок інвестори кілька разів покращували свої заявки, що дозволило нам знизити вартість ресурсів для клієнта і сформувати збалансований пул інвесторів", – коментує Віталій Струков, управляючий директор інвестиційного-банківського департаменту Concorde Capital.

Як повідомлялося, Житомирський маслозавод з 10 листопада планував почати первинне розміщення своїх трирічних процентних облігацій на 75 млн грн ($ 9,5 млн), направивши кошти, що залучаються на придбання нових виробничих ліній і збільшення оборотного капіталу.

*****

ПАТ Житомирський маслозавод – найбільший в Україні виробник морозива, з часткою ринку 20% в 2009 році, з 1998 року виробляє морозиво під ТМ Рудь. Продуктовий портфель – близько 100 найменувань. Крім морозива, компанія виробляє та реалізує фасоване масло, кисломолочну продукцію, сухе знежирене молоко, заморожені овочі і напівфабрикати. EBITDA компанії за 9 місяців 2010 року склала 68,7 млн грн. З 2007 по 2010 рік ПАТ Житомирський маслозавод більш ніж у два рази наростив продажі, що відповідає середньорічному темпу зростання в 27%.

Основним акціонером компанії є Петро Володимирович Рудь, загальне число акціонерів компанії – більше 1000 чоловік.

За матеріалами: Корреспондент.net-Бізнес

Tweet