Україна розмістила пялетніе суверенні євробонди на $ 1,25 млрд із прибутковістю 6,25% річних, повідомив джерело на фінансовому ринке.Руководітель управління ринків боргового капіталу ВТБ Капіталу (один з банків-організаторів) Андрій Соловйов повідомив, що перепідписка з випуску була триразовою, і це дозволило збільшити випуск зі спочатку планувався $ 1 млрд до $ 1,25 млрд. У розміщенні взяли участь 200 інвесторів.

Як повідомлялося раніше, початковий орієнтир прибутковості євробондів, оголошений у четвер, становив близько 6,375% річних. Лід-менеджерами виступили JP Morgan, Morgan Stanley і ВТБ Капітал.

Держбюджет України на 2011 рік передбачає залучення країною за рахунок розміщення облігацій зовнішньої державної позики $ 4,5 млрд, а також $ 500 млн – від Світового банку. У середині лютого цього року Україна розмістила випуск 10-літніх єврооблігацій на $ 1,5 млрд із прибутковістю 7,95% річних.

Сукупний державний борг країни (прямий і гарантований) збільшився за січень-березень на 3,9% – до $ 56411 млн і знову обновив історичний максимум. Уряд України оцінювало держборг на кінець 2010 року в 39,6% ВВП і прогнозує його зростання в 2011 році до 44,2% ВВП.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна

Tweet